Новое пополнение капитала Mashreq для реализации плана роста до 2026 года

Банк ОАЭ Mashreq увеличил свой капитал, привлекув 500 миллионов $, чтобы поддержать свои планы роста.

Кредитор снизил купонную ставку до 6,25 процента годовых по своему предложению дополнительных облигаций первого уровня (AT1) после предложения первоначальных ценовых ориентиров – предварительных ценовых индикаций – в размере 6,75-6,875 процента, ссылаясь на благоприятные рыночные условия, говорится в заявлении. 

Выпуски AT1 позволяют банкам укреплять свои коэффициенты капитала, соблюдать нормативные требования и поддерживать расширение или поглощать потенциальные убытки.

Эта сделка знаменует возвращение Mashreq на рынки облигаций после выпуска сукук в апреле 2025 года и была описана как «первая капитальная транзакция банка ОАЭ в этом году». 

Книга заявок достигла 2,1 миллиарда $, с самой узкой маржей за всю историю субординированных капитальных выпусков Mashreq.

Генеральный директор группы Mashreq Ахмед Абделаал заявил, что переподписка сделки, несмотря на волатильность рынка, поддержит рост банка до 2026 года и далее.

Регион Mena составил большую часть книги заявок – 67 процентов, в то время как Европа (включая Великобританию) и Азия составили 22 процента и 8 процентов соответственно. 

В этом месяце Mashreq сообщил, что чистая прибыль, принадлежащая владельцам, снизилась на 23 процента до 6,8 миллиарда AED (1,9 миллиарда $) в прошлом году по сравнению с 8,9 миллиарда AED годом ранее.

Активы выросли на 25 процентов год к году до 335 миллиардов AED по состоянию на 31 декабря 2025 года, благодаря широкому росту баланса по всей франшизе ОАЭ.

Mashraq торгуется на Дубайском финансовом рынке. Цена его акций на DFM закрылась на 1,1 процента ниже на отметке 246 AED в четверг, снизившись на 3 процента с начала этого года.

Saif Al Ghurair Investment Group владеет долей в 41,75 процента в кредиторе, а Abdullah Ahmed Al Ghurair Investment Co владеет 31 процентом.

• Саудовская Аравия «возглавит рост исламских финансов»
• Кувейт выпускает облигации на 495 миллионов $ для местных банков
• Оптимистичные результаты банков ОАЭ указывают на большой год впереди