2025年、フィンテックがアフリカのデジタル成熟度をリードするも、保険会社が最も高い成長を記録

世界的な大手コンサルティング・専門サービス企業であるデロイトとアフリカ金融サミット(AFIS)が発表したアフリカ金融業界報告書によると、アフリカの保険会社は過去1年間で同大陸最速のデジタル成熟度の進展を記録し、金融セクターが急速な拡大から業務効率と収益性へと焦点を移す中、フィンテックとの差を縮めています。

アフリカ全土の70以上の金融機関の上級幹部へのインタビューに基づくこの報告書によると、現在、半数以上の機関が自らをデジタル成熟していると考えており、54%が高度なデジタル機能を報告しており、2024年の48%から上昇しています。

デジタル成熟度への関心の高まりは、アフリカの金融機関がデジタル実験を超えて、収益性、リスクコントロール、規制遵守のための不可欠なインフラとしてテクノロジーを扱うようになっていることを示しており、コストの上昇、サイバーセキュリティーの脅威、資金調達条件の厳格化により、セクターはより規律ある効率的な業務へと推進されています。

この変化は、アフリカの金融テクノロジーエコシステム全体における広範な変化を反映しており、コストを問わない成長の時代は持続可能性とリスク管理に道を譲りました。フィンテックへの資金提供は、世界的な金融環境が厳格化し、投資家が企業に急速な拡大よりも収益性と業務規律を優先するよう促したため、2023年上半期の8億6300万ドルから2024年同期の約1億8500万ドルへと急激に減少しました。

同時に、詐欺損失の増加はデジタル規模に関連するリスクを浮き彫りにしており、ナイジェリアの銀行間決済システム(NIBSS)は、2024年に詐欺により₦522億6000万(3830万ドル)が失われたと報告しており、その多くはデジタルチャネルを通じたものです。

銀行セクター全体では、サイバー脅威の増大とAIおよびクラウドコンピューティングインフラを統合するための高コストにより、機関はデジタルシステムを競争上の差別化要因としてではなく、より制約された事業環境においてリスクを管理し、規制を遵守し、マージンを維持するために必要な中核インフラとして扱うようになっています。

デロイト・フランコフォンアフリカのマネージングパートナーであるアンブロワーズ・ドゥプイイは、このセクターの移行は減速ではなく統合を反映していると述べました。「アフリカの金融セクターは成熟段階に入りました」と彼は述べました。「信頼は高く、ファンダメンタルズは強化されており、大陸統合が現実のものとなっています。」

フィンテックは67%がデジタルリーダーに分類され、最もデジタル成熟した機関であり続けていますが、保険会社は前年比で最大の進展を記録しました。

保険会社の59%が現在、高度なデジタルポジションを占めており、そのうち12%がリーダーカテゴリーに属し、2024年から19ポイント増加し、十分にサービスを受けていない市場にリーチするためのデジタル基盤の構築に戦略的焦点を当てていることを反映しています。

しかし、銀行は2つのスピードでの変革を示しており、45%がデジタルテクノロジーにおいて自らを先進的と考えている一方、35%が自らをフォロワーとランク付けしており、2024年の15%と比較して、投資能力に基づく格差を明らかにしています。

この格差を示すものとして、ギャランティ・トラスト・ホールディング・カンパニー(GTCO)、ゼニス、UBAを含むナイジェリアの主要6銀行は、2024年にテクノロジーインフラに₦2687億(1億7150万ドル)を支出し、2023年から74.5%増加しました。

機関がデジタル基盤を強化するにつれて、主要な業務分野全体でテクノロジーを展開しています。回答者の81%が、財務パフォーマンスと顧客体験を改善するための主要なレバーとしてデジタル変革を挙げていますが、焦点は新しいデジタル製品の立ち上げから既存のプロセスと管理の強化へとシフトしています。

この変革の中心となるのは人工知能であり、セクター全体で中核ツールとして台頭しています。経営幹部は、AIが主要な機能全体で強力または変革的な影響を与えることを期待しており、77%が詐欺検出を主要なユースケースとして挙げており、70%が業務プロセスの最適化を指摘しました。

信用リスク分析と金融商品のパーソナライゼーションも、主要なAIアプリケーションの中で特定されており、72%がパーソナライゼーションを挙げ、68%がチャットボットが重要な影響を与えていると指摘しています。

しかし、現在、ほとんどのAI展開は、まったく新しいビジネスモデルを立ち上げるのではなく、既存のリスク管理と業務プロセスの強化に焦点を当てています。機関は、サイバーセキュリティーの懸念が強まる中、特に詐欺検出と信用スコアリングにおいて、即座に投資収益が得られるユースケースを優先しています。

サイバーセキュリティーの面では、脅威がより差し迫ったものになっています。サイバーセキュリティーは、回答者の51%によって主な懸念事項としてランク付けされており、2024年の39%から上昇し、58%がサイバーリスクへの高いまたは非常に高いエクスポージャーを報告しています。戦略的リスクのエクスポージャーも40%に大幅に増加し、規制リスクのエクスポージャーは35%に上昇しました。

人材、テクノロジー投資、規制遵守に関連するコストの上昇は、業務効率に圧力をかけており、機関は自動化とデータ駆動型システムにより大きく依存するようになっています。

これらの高まるセキュリティー課題は、大陸全体での規制変更を推進しています。主要市場全体で、デジタル金融サービスが拡大する中、規制当局はサイバーセキュリティー、デジタルアイデンティティ、金融犯罪防止に関する監視を強化しています。ナイジェリアの中央銀行は金融機関に対するリスク管理とサイバーセキュリティー要件を強化し、ケニアとガーナは金融取引のトレーサビリティを向上させるためにデジタルアイデンティティとe-KYC認証フレームワークを拡大しました。

複数市場の規制当局は、国境を越えたデジタル決済が増加する中、グローバルなコンプライアンス基準に整合し、システミックな脆弱性を削減するための圧力の高まりを反映して、フィンテックライセンスとマネーロンダリング防止ガイドラインも更新しました。

これらの課題にもかかわらず、セクターへの信頼は最高レベルに達しており、経営幹部は2025年における組織の3年間の経済見通しを10点満点中8点と評価し、74%が楽観的な見方を示しており、インフレの緩和と業務の可視性の向上に支えられています。しかし、フィンテックは経済的実行可能性を実証する段階に入るにつれて、期待を下方修正し、見通しを10点満点中8.33点と評価しており、2024年の9.25と比較して低下しています。