這對 Apple 來說是一次命運逆轉。過去為了討好這家科技巨頭而極力配合的零件製造商,現在在其他地方有足夠的業務,可以要求更好的條件。專家預測 Apple 通常豐厚的利潤率今年將會變薄,消費者未來可能會面臨相應後果。
在週四的財報電話會議上,Apple 負責人 Tim Cook 承認了這項挑戰。他告訴投資者,公司正在努力確保足夠的晶片數量,而記憶體成本正在急劇攀升。儘管 iPhone 營收表現卓越且公司公布了有史以來最高的收益,但他的評論似乎削弱了投資者對 Apple 股票的熱情,股價維持不變。
研究公司 SemiAnalysis 的行業專家 Sravan Kundojjala 直言不諱地表示:「Apple 肯定正在受到擠壓。」
Nvidia 在 TSMC 超越 Apple
一項重大發展是,在 AI 處理器領域佔主導地位的 Nvidia,超越 Apple 成為台灣積體電路製造公司(簡稱 TSMC)的第一大客戶。Nvidia 領導人 Jensen Huang 在一個播客節目中透露了這一消息。多年來,Apple 一直保持著作為 TSMC 主要買家的領先地位。TSMC 生產全球最尖端的晶片,為 AI 數據中心、行動電話和各種運算設備提供動力。
大規模 AI 電腦與消費型智慧型手機幾乎沒有相似之處,但許多製造商為這兩類產品提供元件。隨著包括 OpenAI、Alphabet 旗下的 Google、Meta 和 Microsoft 在內的組織共同投資數千億美元建設 AI 基礎設施,記憶體晶片變得特別稀缺。
研究公司 TechInsights 的 Mike Howard 描述了這種情況:「記憶體價格的上漲速度是前所未有的。」他的分析涵蓋了儲存圖片和影片的 NAND 快閃記憶體晶片,以及實現應用程式快速效能的 DRAM 晶片。TechInsights 預測,DRAM 成本將在年底前達到 2023 年水準的四倍,而 NAND 將超過三倍。
Howard 計算,與目前可用的基本款 iPhone 17 相比,今年秋季推出的入門級 iPhone 18 在這兩種記憶體類型上,Apple 可能面臨 57 美元的額外支出。對於售價 799 美元的手機來說,這樣的增加將大幅削減收益。
Apple 的財務實力和電子設計能力,此前使其在生產 iPhone 元件和組裝成品的亞洲製造商中確立了無可匹敵的重量級地位。據知情人士透露,該公司每年僅在 NAND 採購上就分配數十億美元,使其可能成為全球最大的個別採購商。
元件製造商熱切追求 Apple 合約,旨在利用其技術專長和品牌認知度來爭取更多客戶。
不過,時代已經改變。TF International Securities 的郭明錤觀察到:「現在推動人類規模工程邊界的公司是像 Nvidia 這樣的公司。」
AI 硬體需求超過 Apple 的成長
儘管創下破紀錄的 iPhone 17 銷量,但與填充 AI 運算設施的大規模支出相比,Apple 的預算成長顯得溫和。
據與 Apple 供應商網路相關的人士稱,南韓製造商 Samsung Electronics 和 SK Hynix 正在提高向 Apple 收取特定 DRAM 變體的價格。主要 AI 業者提供豐厚的報酬,並承諾預付資金保證採購,這為這些晶片製造商提供了相對於 iPhone 生產商的談判優勢。
儘管 Apple 為記憶體建立了長期供應協議,但它利用其市場地位從供應商那裡獲取讓步。據了解其採購實務的人士稱,這些合約允許 Apple 以每週為單位的頻率重新談判價格,甚至完全停止向 Apple 認為價格不利的任何供應商採購。為了尋求額外的議價能力,Apple 開始儲備更大的記憶體儲備。這對於 Cook 來說是一種改變,他通常維持最少的庫存以優化公司的可用現金。
Apple 的競爭不僅限於即時的元件交付,還延伸到確保製造合作夥伴的工程師專注度。業界領導者表示,過去專注於完善超光滑、輕量化手機螢幕的玻璃技術專家,現在也投入數小時開發容納複雜 AI 處理晶片所需的專用玻璃材料。
感測裝置和各種 iPhone 內部元件的生產商,正在從像 OpenAI 這樣開發專有硬體的 AI 企業那裡獲得新合約。
儘管如此,供應商表示他們沒有計劃放棄與 Apple 的關係。他們解釋說,與 Apple 合作提供了寶貴的學習經驗,因為它仍然是業界最嚴格和最有條理的客戶之一。
來源: https://www.cryptopolitan.com/ai-companies-outbid-apple-in-battle-for-critical-components/
