Omdia:全球雲端基礎設施支出達到 1,026 億美元,增加了 25%,為 2025 年第三季

倫敦–(BUSINESS WIRE)–#Cloud–根據 Omdia 的最新研究,2025 年第三季全球雲端基礎架構服務支出達到 1,026 億美元,年增率為 25%。市場動能保持穩定,連續第五季維持 20% 以上的增長,顯示該產業持續強勁。這一表現反映了技術領域的重大轉變,企業對 AI 的需求已從早期實驗階段邁向規模化生產部署。隨著這一轉型加速,超大規模雲端業者正將競爭重點從模型效能的漸進式提升轉向平台級能力,以支援多模型部署並確保 AI 代理在真實環境中的可靠運作。

2025 年第三季,AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 維持了上一季的市場排名,合計佔全球雲端基礎架構支出的 66%。這三家超大規模雲端業者合計實現了 29% 的年增率。

AWS 在 2025 年第三季的增長重新加速至 20% 的年增率,創下自 2022 年以來的最佳表現。Microsoft Azure 和 Google Cloud 也維持強勁動能,各自實現了超過 35% 的年增率。隨著企業對 AI 的需求持續實現,雲端市場的增長正從早期實驗和試點專案轉向企業級 AI 應用的規模化部署。領先雲端服務商的積壓訂單持續增加,AWS、Microsoft 和 Google Cloud 均報告第三季訂單積壓進一步增加,強化了市場的基本韌性和健康的需求環境。

超大規模雲端業者的 AI 策略正從主要關注模型效能的漸進式提升,轉向更加平台驅動和生產就緒的方法。企業不再僅根據模型能力評估 AI 平台,而是越來越重視其對多模型策略和代理型應用的支援。

這一轉變加速了超大規模雲端業者向平台級 AI 能力的發展。AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 正在整合專有基礎模型與日益增多的第三方和開放權重模型,利用託管式 AI 平台和服務,如 Amazon Bedrock、Azure AI Foundry 和 Vertex AI 的 Model Garden,擴大對多模型採用的支援。

「跨生態系統的協作仍然至關重要,」Omdia 資深總監 Rachel Brindley 表示。「多模型支援越來越被視為生產需求而非功能特色,因為企業在生成式 AI 工作負載中尋求韌性、成本控制和部署彈性。」

同時,超大規模雲端業者正加大對代理建構和執行能力的投資,因為真實世界的部署持續證明比早期實驗顯示的更為複雜。「許多企業仍缺乏能同時支援業務連續性、客戶體驗和合規性的標準化建構模組,這減緩了 AI 代理的真實世界部署,」Omdia 資深分析師 Yi Zhang 表示。「這正是超大規模雲端業者越來越多介入的領域,使用平台主導的方法,讓企業更容易在生產環境中建構和執行代理。」

最近推出的 AWS AgentCore 和 Microsoft 的 Agent Framework 反映了這一方向,提供標準化的基礎能力,幫助企業更有效地在生產環境中建構、部署和操作 AI 代理。

Amazon Web Services (AWS) 以 32% 的市佔率和 20% 的年增率領先全球雲端基礎架構市場。這一表現得益於運算供應限制的緩解,以及與 Anthropic 合作帶來的增量需求。AWS 報告截至第三季末的總積壓訂單達 2,000 億美元,凸顯了持續的需求。Amazon Bedrock 持續快速發展,擴大了模型選擇和平台能力,包括支援 Claude 4.5、18 個託管式開放權重模型,以及增強的 Guardrails 和 Data Automation 功能。在 AWS re:Invent 2025 上,AWS 還推出了 Nova 2 模型系列、Nova Act 和 Nova Forge,強化其從模型到代理和自動化的端對端企業 AI 堆疊。此外,AWS 於 9 月推出 AWS 亞太(紐西蘭)區域,擴大了其區域覆蓋範圍,新增三個可用區以支援本地資料駐留和低延遲工作負載。

Microsoft Azure 在 2025 年第三季維持全球第二大雲端服務商的地位,市佔率為 22%,實現了強勁的 40% 年增率。10 月,Microsoft 續約了與 OpenAI 的合作關係,進一步鞏固 OpenAI 在 Azure 上的 AI 開發和部署。Azure AI Foundry 持續擴大其模型生態系統,支援多個前沿基礎模型,包括 Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5 和 Haiku 4.5。該平台現在服務超過 80,000 名客戶,並提供超過 11,000 個模型的存取。10 月,Microsoft 還推出了 Microsoft Agent Framework,使企業能夠建構和編排多代理系統。如 KPMG 等客戶已在應用該框架來強化稽核流程,這些生產級 AI 部署為 Azure 的整體增長動能做出了貢獻。同時,Microsoft 持續投資區域基礎架構,於 11 月宣布擴大其在馬來西亞的 Azure 雲端區域,並計劃於 2026 年在印度推出新的 Azure 資料中心區域。

Google Cloud 在 2025 年第三季維持全球第三大雲端服務商的地位,實現了強勁的 36% 年增率,市佔率增加到 11%。增長主要由企業 AI 產品驅動,該領域的季度營收達到數十億美元。截至 9 月 30 日,Google Cloud 報告的積壓訂單為 1,577 億美元,較第二季的 1,082 億美元大幅增加,凸顯了需求能見度的增強。在平台方面,Vertex AI 的 Model Garden 持續擴大其大規模 AI 模型組合,新增了 Gemini 2.5 系列的多模態變體、Kimi K2 Thinking 和 DeepSeek-V3.2 等新模型。2025 年 10 月,Google Cloud 還推出了 Gemini Enterprise,這是一個專為企業客戶設計的 AI 平台,整合了 Gemini 模型系列與企業級 AI 代理、無程式碼開發工具以及安全和治理能力。

Omdia 將雲端基礎架構服務定義為裸機即服務 (BMaaS)、基礎架構即服務 (IaaS)、平台即服務 (PaaS)、容器即服務 (CaaS) 和無伺服器服務的總和,這些服務由第三方供應商託管並透過網際網路提供給使用者。

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