Zocks запускает ИИ-помощника для страхования жизни, чтобы помочь производителям быстрее оформлять полисы

Zocks, ИИ-агент для финансовых консультантов с приоритетом конфиденциальности, объявил о внедрении своих возможностей автоматизации операций и обработки документов с помощью ИИ на рынок страхования жизни. Zocks уже используется эксклюзивно в двух из трех крупнейших американских компаний по страхованию жизни.

Zocks фиксирует и создает точные заметки о домашнем хозяйстве, финансовых и жизненных деталях во время ознакомительной встречи, затем автоматически заполняет документы, включая заявки страховщика, анкеты для сбора информации и формы приема клиентов.

Документация в любом формате, включая PDF, сканы и фотографии, также автоматически обрабатывается менее чем за 60 секунд и синхронизируется с заявками и формами.

Zocks также автоматически синхронизирует соответствующую информацию о клиентах со встреч и документов с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), иллюстрацией и другими инструментами планирования, дополнительно сокращая трудоемкий ввод данных.

Кроме того, Zocks извлекает данные клиентов, необходимые для анализа потребностей, оценки соответствия, разработки кейсов и других важных административных работ, которые при неполном или неправильном выполнении приводят к задержкам андеррайтинга и длительным циклам "Не в надлежащем порядке" (NIGO).

Результатом являются более быстрые, чистые заявки, более оперативные последующие действия для улучшения клиентского опыта и, в конечном итоге, больше полисов, выпущенных за месяц.

Помимо поддержки заявок и андеррайтинга, Zocks автоматизирует подготовку встреч, последующие электронные письма и коммуникации с клиентами для поддержания динамики между встречами. Он выявляет важные детали, такие как недостающие элементы, планирование экзаменов, подтверждения бенефициаров, требования к доставке и настройка платежей, чтобы консультанты могли предоставлять более быстрое и персонализированное обслуживание клиентов.

"Zocks ускоряет наш рабочий процесс после звонков, позволяя нам отправлять электронные письма и заметки о встречах быстро во время коротких перерывов," сказал Джек Роджерс, менеджер по работе с клиентами в Strategic Wealth Group, агентстве Guardian Life. "Мы находимся на встречах друг за другом весь день, поэтому раньше мы ждали окончания дня, чтобы разместить заметки по планированию кейсов для команды и отправить последующие сообщения. Теперь мы можем делать это между звонками."

Zocks также решает одну из наиболее устойчивых проблем страхового сектора: набор и удержание продуктивных агентов. Отраслевые комментаторы, ссылаясь на данные Бюро статистики труда (BLS) о возрасте, оценивают, что примерно 50% сегодняшних работников страховой отрасли могут выйти на пенсию в течение следующего десятилетия.

Отслеживание эффективности Zocks помогает компаниям определить, что их лучшие производители делают хорошо, и воспроизвести это по всей организации, включая возможность оценки встреч по 18 настраиваемым параметрам и сравнения с отраслевыми стандартами. Руководители теперь имеют основанные на данных идеи для обучения производителей и сокращения разрыва между лучшими исполнителями и остальной частью команды.

"Специалисты по страхованию жизни сталкиваются с уникальным сочетанием большого объема встреч, сложных требований к документации и минимальной допустимой погрешности," сказал Марк Гилберт, генеральный директор Zocks. "Фирмы, которые побеждают на этом конкурентном рынке, используют ИИ для устранения трений на каждом этапе, от первой встречи до выданного полиса и удержания клиентов. Zocks дает производителям и руководителям возможность и идеи для этого в масштабе."

Для получения дополнительной информации посетите страницу ИИ-агента Zocks для специалистов по страхованию.

Пост Zocks запускает ИИ-агента для страхования жизни, чтобы помочь производителям быстрее выпускать полисы впервые появился на FF News | Fintech Finance.