Ultra Clean Aumenta Oferta de Notas Seniores Convertíveis para 525,0 Milhões de Dólares

HAYWARD, Califórnia, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ — A Ultra Clean Holdings, Inc. (Nasdaq: UCTT) anunciou hoje o preço da sua oferta de $525,0 milhões de valor nominal agregado de notas sénior convertíveis a 0,00% com vencimento em 2031 (as "notas") numa oferta privada a pessoas razoavelmente consideradas como compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). O tamanho da oferta foi aumentado em relação ao tamanho de oferta anteriormente anunciado de $400,0 milhões de valor nominal agregado de notas. A emissão e venda das notas estão previstas para liquidação em 3 de março de 2026, sujeitas a condições de encerramento habituais. A Ultra Clean também concedeu aos compradores iniciais das notas uma opção de compra, para liquidação dentro de um período de 13 dias a partir de, e incluindo, a data em que as notas são emitidas pela primeira vez, até um valor nominal adicional de $75,0 milhões de notas.

A Ultra Clean estima que os receitas líquidas da oferta serão aproximadamente $511,1 milhões (ou aproximadamente $584,2 milhões se os compradores iniciais exercerem totalmente a sua opção de compra de notas adicionais), após dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e despesas estimadas da oferta. A Ultra Clean pretende utilizar as receitas líquidas da oferta da seguinte forma:

• aproximadamente $21,9 milhões das receitas líquidas da oferta para financiar o custo de celebração das transações de opção de compra limitada descritas abaixo;
• aproximadamente $40,0 milhões das receitas líquidas da oferta para recomprar 672.608 ações ordinárias; e
• o restante para capital de giro, pagamento antecipado de uma parte do empréstimo a prazo pendente da empresa ao abrigo do seu contrato de crédito alterado e reafirmado ou outros fins corporativos gerais.

Se os compradores iniciais exercerem a sua opção de compra de notas adicionais, então a Ultra Clean pretende usar uma parte das receitas líquidas adicionais para financiar o custo de celebração de transações de opção de compra limitada adicionais, conforme descrito abaixo, e o restante para os fins descritos acima.

As notas serão obrigações sénior não garantidas da Ultra Clean. As notas não terão juros regulares e o valor nominal das notas não será acrescido. As notas terão vencimento em 15 de março de 2031, salvo se recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente. Antes de 16 de dezembro de 2030, os detentores de notas terão o direito de converter as suas notas apenas mediante a ocorrência de certos eventos. A partir de 16 de dezembro de 2030, os detentores de notas podem converter as suas notas a qualquer momento à sua escolha até ao encerramento do segundo dia de negociação programado imediatamente antes da data de vencimento. A Ultra Clean liquidará conversões em dinheiro e, se aplicável, ações ordinárias. A taxa de conversão inicial é de 11,8001 ações ordinárias por $1.000 de valor nominal de notas, o que representa um preço de conversão inicial de aproximadamente $84,75 por ação ordinária. O preço de conversão inicial representa um prémio de aproximadamente 42,5% sobre o último preço de venda reportado de $59,47 por ação ordinária da Ultra Clean em 26 de fevereiro de 2026. A taxa de conversão e o preço de conversão estarão sujeitos a ajuste mediante a ocorrência de certos eventos. Se ocorrer uma "mudança fundamental compensatória" (conforme definida na escritura das notas), então a Ultra Clean irá, em certas circunstâncias, aumentar a taxa de conversão por um período de tempo especificado para os detentores que converterem as suas notas em conexão com essa mudança fundamental compensatória.

As notas serão resgatáveis, no todo ou em parte (sujeitas a certas limitações), em dinheiro à opção da Ultra Clean a qualquer momento, e periodicamente, em ou após 20 de março de 2029 e em ou antes do 40.º dia de negociação programado imediatamente antes da data de vencimento, mas apenas se o último preço de venda reportado por ação ordinária da Ultra Clean exceder 130% do preço de conversão por um período de tempo especificado e certas outras condições forem satisfeitas. O preço de resgate será igual ao valor nominal das notas a serem resgatadas, mais juros especiais acumulados e não pagos e juros adicionais, se houver, até, mas excluindo, a data de resgate. Se a Ultra Clean solicitar o resgate de quaisquer ou todas as notas, então os detentores de notas solicitadas para resgate podem converter as suas notas durante o período de conversão de resgate relacionado, e tais conversões também constituirão uma mudança fundamental compensatória relativamente às notas assim convertidas.

Se ocorrer uma "mudança fundamental" (conforme definida na escritura das notas), então, sujeito a uma exceção limitada, os detentores de notas podem exigir que a Ultra Clean recompre as suas notas em dinheiro. O preço de recompra será igual ao valor nominal das notas a serem recompradas, mais juros especiais acumulados e não pagos e juros adicionais, se houver, até, mas excluindo, a data de recompra aplicável.

Em conexão com o preço das notas, a Ultra Clean celebrou transações de opção de compra limitada negociadas privadamente com certos compradores iniciais ou suas afiliadas e certas outras instituições financeiras (as "contrapartes de opção"). As transações de opção de compra limitada cobrirão, sujeito a ajustes antidiluição substancialmente semelhantes aos aplicáveis às notas, o número de ações ordinárias da Ultra Clean inicialmente subjacentes às notas. Se os compradores iniciais exercerem a sua opção de compra de notas adicionais, a Ultra Clean espera celebrar transações de opção de compra limitada adicionais com as contrapartes de opção.

O preço limite das transações de opção de compra limitada será inicialmente $104,0725 por ação, o que representa um prémio de 75,0% sobre o último preço de venda reportado das ações ordinárias da Ultra Clean de $59,47 por ação em 26 de fevereiro de 2026, e está sujeito a certos ajustes nos termos das transações de opção de compra limitada.

Espera-se que as transações de opção de compra limitada reduzam geralmente a potencial diluição às ações ordinárias da Ultra Clean após qualquer conversão das notas e/ou compensem quaisquer pagamentos em dinheiro potenciais que a Ultra Clean seja obrigada a fazer em excesso do valor nominal das notas convertidas, conforme o caso, após conversão das notas. Se, no entanto, o preço de mercado por ação ordinária da Ultra Clean, conforme medido nos termos das transações de opção de compra limitada, exceder o preço limite das transações de opção de compra limitada, haveria, no entanto, diluição e/ou não haveria compensação de tais pagamentos em dinheiro potenciais, em cada caso, na medida em que tal preço de mercado exceda o preço limite das transações de opção de compra limitada.

A Ultra Clean foi informada de que, em conexão com o estabelecimento das suas coberturas iniciais das transações de opção de compra limitada, as contrapartes de opção ou suas respetivas afiliadas esperam celebrar várias transações de derivados relativamente às ações ordinárias da Ultra Clean e/ou comprar ações ordinárias da Ultra Clean simultaneamente com ou logo após o preço das notas. Esta atividade poderia aumentar (ou reduzir o tamanho de qualquer diminuição) o preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das notas nessa altura.

Além disso, as contrapartes de opção ou suas respetivas afiliadas podem modificar as suas posições de cobertura celebrando ou desfazendo vários derivados relativamente às ações ordinárias da Ultra Clean e/ou comprando ou vendendo ações ordinárias da Ultra Clean ou outros valores mobiliários da Ultra Clean em transações de mercado secundário após o preço das notas e antes do vencimento das notas (e (x) é provável que o façam durante o período de avaliação relevante ao abrigo das transações de opção de compra limitada e (y) é provável que o façam após qualquer conversão antecipada ou recompra das notas pela Ultra Clean, se a Ultra Clean optar por desfazer uma parte correspondente das transações de opção de compra limitada em conexão com tal conversão antecipada ou recompra). Esta atividade também poderia causar ou evitar um aumento ou diminuição no preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das notas, o que poderia afetar a capacidade de converter as notas e, na medida em que a atividade ocorra durante qualquer período de observação relacionado com uma conversão de notas, poderia afetar o número de ações ordinárias e o valor da contraprestação que os detentores de notas receberão após conversão das notas.

Simultaneamente com o preço das notas, a Ultra Clean celebrou transações negociadas privadamente com ou através de um dos compradores iniciais das notas nesta oferta para usar aproximadamente $40,0 milhões das receitas líquidas da oferta de notas para recomprar ações ordinárias da Ultra Clean a um preço de compra de $59,47 por ação. Estas recompras de ações poderiam aumentar (ou reduzir o tamanho de qualquer diminuição) o preço de mercado das ações ordinárias da Ultra Clean ou das notas, e poderiam resultar num preço de conversão efetivo mais alto para as notas. A oferta das notas não está condicionada à recompra de quaisquer ações ordinárias.

A oferta e venda das notas e quaisquer ações ordinárias emitidas mediante conversão das notas não foram, e não serão, registadas ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários, e as notas e quaisquer tais ações não podem ser oferecidas ou vendidas exceto de acordo com uma isenção de, ou numa transação não sujeita a, os requisitos de registo da Lei de Valores Mobiliários e quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, das notas ou quaisquer ações ordinárias emitidas mediante conversão das notas, nem haverá qualquer venda das notas ou quaisquer tais ações, em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, venda ou solicitação seria ilegal.

Declarações Prospetivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospetivas, incluindo declarações sobre a conclusão da oferta e as recompras de ações, o montante esperado e uso pretendido das receitas líquidas e os efeitos de celebração das transações de opção de compra limitada descritas acima. As declarações prospetivas representam as expectativas atuais da Ultra Clean relativamente a eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles implícitos pelas declarações prospetivas. Entre esses riscos e incertezas estão as condições de mercado, a satisfação das condições de encerramento relacionadas com a oferta e riscos relacionados com o negócio da Ultra Clean, incluindo aqueles descritos em relatórios periódicos que a Ultra Clean apresenta periodicamente à SEC. A Ultra Clean pode não concluir a oferta descrita neste comunicado de imprensa e, se a oferta for concluída, não pode fornecer quaisquer garantias relativamente à sua capacidade de aplicar efetivamente as receitas líquidas conforme descrito acima. As declarações prospetivas incluídas neste comunicado de imprensa referem-se apenas à data deste comunicado de imprensa, e a Ultra Clean não se compromete a atualizar as declarações incluídas neste comunicado de imprensa para desenvolvimentos subsequentes, exceto conforme possa ser exigido por lei.

Contacto

Rhonda Bennetto
SVP Relações com Investidores
rbennetto@uct.com

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FONTE Ultra Clean Holdings, Inc.