MTN, IHS Towers fecham acordo de fusão de 6,2 mil milhões de dólares

A líder empresa de infraestrutura de torres IHS Towers anunciou um acordo proposto que selará a sua fusão com o MTN Group. O negócio, avaliado em aproximadamente 6,2 mil milhões de dólares, verá a MTN assumir o controlo total de toda a participação.

De acordo com uma divulgação na terça-feira, vista pela Technext, a IHS Towers observou que o seu Conselho de Administração aprovou "unanimemente" o acordo e a transação, e recomendou o mesmo movimento aos seus stakeholders.

A empresa de torres explicou que tanto a MTN como a Wendel, um acionista de longo prazo da IHS Towers, votaram a favor da transação. Com ambos os votos, é necessário mais de 40% de apoio dos acionistas para que a transação seja concluída. 

Uma vez concluído o negócio, as ações ordinárias da IHS Towers deixarão de estar cotadas publicamente, e a IHS Towers tornar-se-á uma subsidiária integralmente detida pela MTN. 

Ao reagir ao último desenvolvimento, Sam Darwish, Presidente e CEO da IHS Towers, observou que a transação proposta aprofunda a sua parceria de longa data com a MTN e sublinha a forte ligação entre a IHS Towers e o continente africano. Ele descreveu ainda a fusão como uma combinação forte que está definida para potenciar plataformas de infraestrutura digital.

"O anúncio de hoje cria uma oportunidade convincente que proporciona certeza e retornos imediatos para os nossos acionistas, permitindo-lhes cristalizar o valor significativo gerado durante a nossa revisão estratégica", acrescentou.

Recorde-se que há semanas, a MTN divulgou o seu plano de adquirir os restantes 75% de participação na IHS Holdings aos investidores. A oferta também segue a recente especulação de mercado sobre as intenções da MTN em relação à IHS Holdings.

A IHS Towers é uma das maiores empresas de torres independentes do mundo que opera aproximadamente 40.000 sites em África, incluindo Nigéria, África do Sul, Camarões, Costa do Marfim e Zâmbia. Também controla sites na América Latina, como Brasil e Colômbia. A IHS serve como um backbone crítico para conectividade móvel em mercados emergentes.

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Termos do acordo

De acordo com a divulgação, espera-se que a transação seja concluída em 2026, sujeita a aprovações dos acionistas e regulamentares.

Além disso, a transação será financiada através de uma rolagem da participação de 24% da MTN na IHS Towers, mais 1,1 mil milhões de dólares em dinheiro da MTN e 1,1 mil milhões de dólares em dinheiro do balanço da IHS Towers. Haverá também uma rolagem da dívida existente da IHS Towers, que não será superior ao valor atual.

Outros requisitos são: 

• Dinheiro mínimo de 355 milhões de dólares no balanço no encerramento
• Venda das operações de torres da América Latina (anunciada em 17 de fevereiro de 2026)
• Venda das operações de fibra (anunciada em 11 de fevereiro de 2026)

A IHS Tower observou que a conclusão bem-sucedida destas vendas é necessária para cumprir alguns requisitos e concluir o negócio até ao final de 2026.

O que a IHS Tower irá ganhar

Sob os termos do Acordo, os acionistas da IHS Towers receberão 8,50 dólares por ação ordinária em dinheiro, representando um prémio de aproximadamente 239% sobre o preço da ação da IHS Towers no anúncio da revisão estratégica da Empresa em 12 de março de 2024. 

"Representa também um prémio de aproximadamente 36% sobre o preço médio ponderado de 52 semanas em 4 de fevereiro de 2026, e um prémio de aproximadamente 3% sobre o preço de encerramento não afetado da IHS Towers de 8,23 dólares em 4 de fevereiro de 2026, quando relatórios públicos indicavam que as negociações com a MTN estavam em curso", afirmou.

A IHS Tower observou que o negócio dá aos acionistas uma oportunidade de resgatar e obter o valor das suas ações, com base no progresso feito desde que a empresa começou a rever a sua estratégia em 12 de março de 2024. Com isto, o negócio fornece uma forma para os acionistas garantirem os seus ganhos em meio a estas incertezas.

Para a MTN, a compra dos restantes 75% de participação da IHS marcaria uma mudança estratégica para a operadora de telecomunicações. Erradicará o modelo de terceirização de torres que operou durante anos e trará o negócio de infraestrutura de volta sob o seu controlo total.

Na sua reação ao negócio, Ralph Mupita, Presidente do Grupo e CEO da MTN, observou que a transação proposta dá à empresa uma oportunidade única de recomprar as suas torres e fortalecer a sua parceria. Ele acrescentou que fortalecerá a posição estratégica e financeira do MTN Group para um futuro controlado pela infraestrutura digital.

"Para os clientes e parceiros da IHS em todo o continente, comprometemo-nos a continuar altos padrões de serviço e a governação adequada do que é a maior empresa de torres independente e integrada em África, possibilitada pelas excelentes pessoas dentro da IHS", disse ele.

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