Metaplanet Procura $137M através de Colocação de Terceiros

A Metaplanet aprovou um novo financiamento de capital para angariar até ¥20,7 mil milhões, ou cerca de $135-137 milhões, para expandir as suas participações em Bitcoin BTC $87 923 Volatilidade 24h: 2,5% Capitalização de mercado: $1,76 T Vol. 24h: $45,99 B . A decisão foi finalizada numa reunião do conselho a 29 de janeiro. Notavelmente, a empresa cotada em Tóquio irá emitir novas ações e direitos de aquisição de ações através de uma atribuição a terceiros, com a maior parte do capital reservado para compras de Bitcoin em 2026.

A empresa disse que o financiamento faz parte da sua estratégia contínua de tesouraria de Bitcoin. A direção confirmou que a acumulação de Bitcoin continua a ser uma prioridade central, juntamente com a expansão do seu negócio de geração de rendimentos em Bitcoin.

Estrutura da Oferta

A colocação inclui 24,5 milhões de novas ações ordinárias ao preço de ¥499 por ação. Isto representa um prémio de 5% face ao fecho anterior e irá angariar aproximadamente ¥12,24 mil milhões ($80 milhões) antecipadamente. Cada ação será emitida com 0,65 direitos de aquisição de ações.

Se totalmente exercidos, os direitos converter-se-ão em cerca de 15,9 milhões de ações adicionais a um preço fixo de ¥547 ($3,57) por ação, o que representa cerca de 15% acima do fecho anterior. Os warrants são válidos por um ano e não são ajustados ao preço de mercado. O exercício total angariaria ¥8,8 mil milhões ($57,5 milhões) adicionais.

A data de pagamento e atribuição é 13 de fevereiro. O período de exercício dos warrants decorre de 16 de fevereiro até 15 de fevereiro do ano seguinte. É importante notar que as transferências dos direitos de aquisição de ações exigirão aprovação do conselho.

Além disso, a oferta destina-se principalmente a investidores estrangeiros. Segundo o Diretor de Estratégia de Bitcoin da Metaplanet, Dylan LeClair, a estrutura permite à empresa angariar capital com um prémio ao mesmo tempo que utiliza a volatilidade do preço das ações em sua vantagem.

Utilização dos Recursos e Estratégia de Bitcoin

A Metaplanet planeia alocar cerca de ¥14 mil milhões ($91 milhões) diretamente a compras de Bitcoin. Outros ¥1,5 mil milhões ($9,7 milhões) irão apoiar o seu negócio de geração de rendimentos em Bitcoin, que utiliza opções e derivados. Aproximadamente ¥5,1 mil milhões ($33,24 milhões) serão utilizados para reembolsar dívida existente.

A empresa disse que espera que o Bitcoin se fortaleça a médio e longo prazo, especialmente face ao iene japonês. As compras de Bitcoin serão feitas em fases e não numa única compra. As participações serão geridas através da sua subsidiária, Metaplanet Lightning Capital. A Metaplanet declarou que o seu objetivo é tornar-se um dos principais detentores corporativos de Bitcoin do mundo até agosto de 2026.

Curiosamente, o aumento de capital surge após a Metaplanet ter reportado uma imparidade relacionada com Bitcoin de ¥104,6 mil milhões, ou cerca de $680 milhões, devido a uma desaceleração do mercado. A perda foi registada como uma despesa não operacional e não teve impacto direto no fluxo de caixa ou nas operações do dia a dia.

O artigo Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement foi publicado primeiro em Coinspeaker.