スカンジウムの調達が困難になり、米国の5Gチップ部品がリスクにさらされている

スカンジウムの調達が困難になっており、米国の半導体および航空宇宙サプライチェーンは現在その影響を受けています。

ドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席による3月の北京での首脳会談を控え、在庫が逼迫する中、一部のサプライヤーは顧客の受け入れを拒否し始めています。

この不足はイットリウムやその他のレアアース(17元素のレアアースファミリー内の小さなグループ)にも影響を及ぼしています。

中国はこれらのニッチな材料のほぼすべてを生産しており、それにより北京は防衛技術、航空宇宙、半導体に対して実質的な影響力を持っています。スカンジウムとイットリウムは石油や銅のように大きな見出しには登場しませんが、供給に関する数字は深刻です。

ワシントンと北京が休戦協議を行う中、輸出は停滞したまま

中国は4月に輸出規制を課し、その後多くのレアアース輸出の再開を許可しました。しかし、中国の税関データによると、ワシントンと北京の間で10月に緊張緩和があった後でも、これらの材料の出荷は依然として米国にほとんど届いていません。

10月の緩和措置は、中国が重要鉱物の輸出規制を一時停止したことに関連しており、その約束は3月にドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席が北京で会談する際に再び議題に上ると予想されています。

航空宇宙における主要な圧力ポイントはイットリウムであり、これはエンジンやタービンが高熱で溶けるのを防ぐコーティングに使用されています。定期的なコーティング処理がなければ、これらのエンジンは使用できません。

11月のレポートでイットリウム不足が初めて指摘されて以来、価格は約60%上昇し、現在は1年前の約69倍になっています。企業幹部やトレーダーによると、一部のコーティングメーカーは材料の配給を開始しています。

コーティング用にイットリウムを購入している北米の2つの企業の幹部は、十分な供給を得られなかったため、生産を一時的に停止せざるを得なかったと述べました。そのうちの1社は現在、特定のエンジンメーカーを含む大口顧客向けに材料を確保するため、小規模および海外の顧客の受け入れを拒否しています。

コーティングサプライチェーンの別の企業は最近材料が不足し、酸化イットリウムを含む製品の販売を停止したと、状況を直接知る情報源が述べています。

米国政府当局者は、イットリウムとスカンジウムの不足はまだジェットエンジンやチップの生産に影響を与えていないが、一部の米国メーカーは現在、中国からの特定のレアアースの「不足」に直面していると述べました。

輸出の数字は、買い手が緊張している理由を示しています。中国は昨年4月に規制が導入された後の8か月間で17トンのイットリウム製品を米国に輸出しましたが、それらの措置前の8か月間では333トンでした。

ホワイトハウスの当局者は、政権は米国企業の重要鉱物へのアクセスに取り組んでいると述べ、次のように付け加えました。「これには、中国との交渉やトランプ大統領と習近平国家主席の合意の遵守状況の監視、さらに必要に応じた代替サプライチェーンの開発が含まれます。」

業界で話題になったメモの1つは、企業や政府に影響を与えるESGトレンドを追跡するロイターのSustainable Switchニュースレターの宣伝でした。

エンジン需要が高まる中、コーティングラインが一時停止

AeroDynamic Advisoryの航空宇宙サプライチェーン専門家であるケビン・マイケルズ氏は、イットリウムの供給不足はまだエンジン生産を停止させていないが、メーカーは依然として懸念していると述べました。ケビン氏はこれを「注視すべき項目」であり、「中国がレアアースの力を誇示している具体的な例」と呼びました。

この懸念は既存の負担に加わります。エンジンメーカーは航空会社のスペアパーツ需要を満たすのに苦労しており、一方で航空機メーカーのボーイングとエアバスは生産増加を推進しています。

軍事防衛用の単一のF-35ステルス戦闘機を製造するには、約440キログラムのレアアース材料が必要です。潜水艦には約4,400キログラムが必要になる場合があります。

同じ元素ファミリーは、電気自動車モーター、スマートフォン部品、風力タービン、精密誘導ミサイルに使用されるセンサーに使用されるネオジム磁石にも含まれています。

中国は世界のレアアース処理サプライチェーンの約90%を支配しています。2025年4月、中国は輸出ライセンス制度を強化し、その後、韓国のレアアース輸入が76%減少したと報告されています。

ライセンスの遅延が5Gチップ部品とパッケージングを圧迫

チップサプライチェーンには独自の問題リストがあり、スカンジウムが現在その中に含まれています。SemiAnalysisの創設者兼CEOであるディラン・パテル氏は、米国の半導体メーカーがスカンジウムの不足に直面しており、次世代5Gチップ生産がリスクにさらされていると述べました。

世界の生産量は年間数十トンに過ぎず、そのわずかな供給で複数の業界をカバーしなければなりません。スカンジウムは、燃料電池、特殊アルミニウム航空宇宙合金、パッケージングに関連する処理工程を含む先進的なチップ処理に使用されています。

ディラン氏は、米国の主要半導体メーカーは「基本的にすべての5Gスマートフォンと基地局に使用される」チップコンポーネントの製造にスカンジウムを使用していると述べました。

別の米国当局者は、多くの企業が第三国のサプライヤーからスカンジウムを入手していたが、中国はライセンス申請者にエンドユーザーを申告することを要求していると述べました。その当局者は次のように述べました。「私たちの仮説は、まさに半導体業界が標的にされているということです。」

中国以外の可能性のある選択肢の1つは、韓国のコリア・ジンクにあります。これは大手の亜鉛製錬業者ですが、その中核的な強みは高度な湿式冶金精製にあります。従来の製錬では、スラグは廃棄物として扱われます。

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