ジム・クレイマー氏は、企業が新しいチップを十分な速さで製造できないため、チップ株が上昇していると述べています。製造したくないからではありません。文字通り、ツールが不足しているのです。
「これらのチップの生産を拡大するための設備が不足しており、十分な速さで組み立てることができない」とジム氏は金曜日の夜、CNBCのセグメントで述べました。
マイクロンの株価は金曜日に7.76%上昇しました。小さな動きではありません。同社はメモリとストレージ技術、特に人工知能向けを製造しています。CEOのサンジェイ・メロートラ氏は、減速の兆候は見られないとジム氏に語りました。
「AI主導の需要は加速しています。それは現実であり、ここにあり、その需要に対応するためにはますます多くのメモリが必要です」とサンジェイ氏は述べました。彼らはニューヨーク州北部に60万平方フィートの施設の建設を開始したばかりです。これは米国での新しいチップ生産に2,000億ドルを投じる計画の一環です。
マイクロン、シーゲート、その他の企業はAI注文に追いつけない
その巨大な施設は?明日何かを救うわけではありません。完成まで数年かかります。そしてジム氏はそれを指摘しました。この種の建設が行われている唯一の理由は、CHIPS法のおかげです。この法律は、米国のチップメーカーが国内で製造するための政府支援を提供します。
しかし、法律はコンクリートを注ぎません。時間がかかります。つまり、不足はすぐには解消されません。そして需要が高い限り、ジム氏は価格が上昇し続けると述べています。
マイクロン以外に、ジム氏はすでに大きく上昇している他のチップ株に言及しました。ウエスタンデジタル、シーゲート、サンディスクはすべてこの逼迫から恩恵を受けています。彼はまた、不足が突然現れたわけではないと述べました。昨年、誰もがチップが多すぎると考えていました。今は?完全に逆転しています。ジム氏は、これを予見していた企業は1社だけだと述べました:Nvidiaです。
「Nvidiaだけが本当にそれを予見していた」とジム氏は述べました。「彼らは最高の中の最高である台湾セミコンダクターと提携し、必要なすべてのハイエンドチップを製造しています。そこにボトルネックはありません。少なくともメモリと比較すれば、不足はありません。」
世界的な混乱がほぼ無視される中、市場は上昇を維持
世界中で起こっているすべてのことにもかかわらず、株式は依然として上昇しています。S&P 500は上昇しています。ダウ・ジョーンズも今年3%の上昇を記録しています。ナスダックは1.2%上昇しています。トランプ氏が軍事行動やグリーンランドについて話していても、誰も市場から撤退していません。
AscalonVI Capitalを運営するアンソニー・エスポジート氏は、市場はしばらくの間、地政学的リスクを気にしていないとCNBCに語りました。
「イスラエルがイランを爆撃—S&P 500は一晩で1%下落し、わずか50bpsの下落で終了しました。米国がイランを爆撃—ほとんど反応なし」と彼は述べました。ベネズエラとグリーンランドは、エネルギー、レアアース、インフラのために米国市場を助ける可能性さえあると彼は付け加えました。
欧州のStoxx 600は、トランプ氏がグリーンランドで何を試みるかを誰もが推測している中でも、ほぼ4%上昇しています。アジアでは、MSCI ACアジア太平洋指数が今年5%以上上昇した後、新高値を記録しました。日本の日経225と韓国のコスピも記録を更新しました。
最後に1つ。米国最高裁判所は、トランプ氏の関税についてまもなく判決を下すと予想されています。まだ起こっていません。しかし、投資家は待っているようには見えません。彼らはすでに2025年にホワイトハウスから出された変更に適応しています。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
