2025年のアフリカ通信業界における価格、光ファイバー、5Gの衝突

2025年、アフリカの通信業界は決定的な局面を迎えました。通信塔や基地局が大陸全体を覆う一方で、数億人もの人々がオンラインに接続する余裕がない状況が続いています。モバイル事業者は厳しい価格競争を生き抜くために料金を引き下げる一方で、価格を引き上げました。光ファイバーは海岸線を駆け抜け、都市の奥深くまで到達し、5Gタワーがスカイラインを照らしていますが、多くの消費者にとって、これらを利用するために必要なデバイスは手の届かない価格でした。

矛盾に満ちた年でした。アフリカのデジタルインフラは歴史上のどの時点よりも速く拡大していますが、その影響は不均一なままです。カバレッジと手頃な価格の差は広がり、インフラと利用可能な接続性の差は無視できなくなりました。2025年までに、これらの圧力が衝突し、事業者、規制当局、投資家は、価格設定、拡大、そして持続可能な成長が真に何を意味するのかについて、不快な選択を迫られました。

国際電気通信連合(ITU)の推計によると、2024年12月、アフリカ全体のモバイルカバレッジは人口の約88.4%に達しました。理論的には、ほぼすべての人が信号の届く範囲内に住んでいます。しかし実際には、GSMAのデータによると、2025年9月時点で約4億1,600万人のアフリカ人がモバイルインターネットを使用しているにすぎず、普及率は約28%に相当します。固定ブロードバンドを含む総インターネット利用率は36%から38%の間で推移しており、依然として世界のどの地域よりも低い水準です。

カバレッジと利用の差は、アフリカを定義する通信業界の課題となっています。現在、人口の80%以上が3G以上のネットワークの範囲内に住んでいる一方で、高額なデバイスコスト、限られたデジタルリテラシー、家計収入の制約により、数億人がオフラインのままです。その結果、インフラはもはや主要なボトルネックではなく、需要がボトルネックとなっている大陸が生まれています。

それにもかかわらず、通信業界はアフリカの最も重要な経済セクターの1つであり続けました。2024年、モバイルサービスは大陸のGDPに2,200億ドルを貢献し、総生産高の約7.7%を占めました。ユニークモバイル加入者数は約7億1,000万人で、人口の約47%を占めています。成長は続いていますが、過去数十年よりも遅く、競争が激しくなっています。

インフレの年における価格競争

このような背景の中、価格設定が業界で最も目に見える戦場となりました。2025年を通じて、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、ガーナの事業者は、インフレが消費者を圧迫し、オーバーザトップサービスが従来の音声とSMS収益を侵食し続ける中、市場シェアを守るために、積極的なプロモーション、ボーナスデータオファー、アプリ固有のバンドルを展開しました。

小規模な挑戦者、仮想移動体通信事業者(MVNO)、および新しい衛星対応サービスがさらなる圧力を加えました。ユーザーを維持するため、既存事業者はセグメンテーション戦略に大きく依存し、モバイルデータをフィンテックサービス、エンターテインメントコンテンツ、固定無線ブロードバンドとバンドルしました。

これらの緊張が最も顕著だったのはナイジェリアと南アフリカでした。2025年1月、ナイジェリア通信委員会は、規制されている通信料金の50%引き上げを承認しました。これは10年以上ぶりの調整でした。最低音声料金は1分あたり約₦11から₦15.40に上昇しました。SMS料金は₦4から₦5.60に増加しました。1GBのデータの参考価格は約₦1,000から少なくとも₦1,400に移行しました。

反応は即座でした。MTNナイジェリアとSWIFTネットワークスは最初に価格を引き上げた事業者の一つで、MTNは公開謝罪を発表する前に、いくつかの人気バンドルを見出しの引き上げ幅以上に調整しました。エアテル・ナイジェリアは数日後に続き、プランを再編成し、価格を約50%引き上げました。2025年半ばまでに、1GBの平均コストは約₦430~₦450(0.31ドル)に急上昇し、50%の料金引き上げとその後のバンドル再価格設定前の₦300未満から上昇しました。

南アフリカは、議会が有効期限のない、または長期のデータを求める中、事業者が現在のルールを擁護し、「データ有効期限戦争」を再燃させました。議員らは、高コストと短い有効期間が消費者を害していると主張し、消費者保護法の3年間のバウチャー基準をプリペイドデータに適用することを提案しました。MTNとVodacomは反論し、規制当局に対して、有効期限を完全に削除することは「実行不可能」であり、価格設定モデルを混乱させ、低所得ユーザー向けの短期バンドルのコストを増加させる可能性があると警告しました。

より高い価格、より高い収益、より大きな反発

料金リセットは、事業者が長い間主張してきたもの、すなわち投資のための余裕をもたらしました。2025年第2四半期までに、MTNとエアテルはユーザーあたりの平均収益が約31%から32%増加したと報告しました。業界データによると、消費者団体が手頃な価格が悪化していると警告する中でも、ナイジェリア人は年半ばまでに月間約₦7,210億(4億8,070万ドル)をデータに費やしていました。

通信業界のナイジェリアのGDPへの貢献は急激に回復し、第3四半期の生産高は約₦4.4兆(29億3,000万ドル)に達しました。事業者は10億ドル以上の新しいインフラ支出を解放し、より高い料金を更新された設備投資に直接結びつけました。

しかし、反発は完全に収まることはありませんでした。バランスシートを回復させた同じ価格設定の動きが、利用のギャップも深めました。何百万人もの低所得ユーザーにとって、より高いデータ価格は、ネットワークが周囲で拡大している中でも、接続を制限するか、インターネットから完全に離脱することを意味しました。

光ファイバーが真の競争力の堀となる

2025年に価格設定が消費者向け競争を定義したとすれば、光ファイバーはその下にある戦略的戦争を定義しました。アフリカ全体で、事業者、政府、中立的なホストインフラプレーヤーは、海底ケーブルを都市、データセンター、5Gサイトに接続する光ファイバールートを支配しようと急ぎました。

2025年11月1日にチュニジアのビゼルトで最初のアフリカ上陸を果たしたMedusaケーブル、および2025年7月2日に最初のエジプト上陸を完了したSEA-ME-WE-6ケーブルを含む新しい海底システムの到着は、地域の接続性の状況を再構築しました。

2025年9月までに、2Africaケーブルはアフリカの西海岸と東海岸の両方で上陸を完了し、ナイジェリア、南アフリカ、ケニア、セネガル、ガーナなどの国々の国際帯域幅を劇的に拡大しました。GoogleのEquianoケーブルと組み合わせることで、これらのシステムは卸売帯域幅コストを削減し、主要な沿岸市場を地域相互接続ハブとして位置づけました。

政府は並行して行動しました。ナイジェリアでは、世界銀行が2025年末までに90,000 kmの光ファイバーを展開する20億ドルの官民プログラムに向けて5億ドルを承認し、それにより内陸のカバレッジと5G準備を強化しました。東アフリカと南部アフリカ全体で、同様の国家および地域の光ファイバーバックボーンが出現しています。

ケニアは、国家光ファイバーバックボーンインフラ(NOFBI)を郡と国境に拡大し、ウガンダ、エチオピア、南スーダン、タンザニアを接続しています。一方、世界銀行が支援する回廊は、北部回廊やラム港-南スーダン-エチオピア輸送(LAPSSET)プロジェクトなどの輸送プロジェクトに便乗しています。

南部アフリカでは、Openserve、Liquid、WIOCCからのネットワークが海底上陸地点を主要都市と近隣諸国に接続し、複数国のバックボーンリングを形成しています。ウガンダ、ルワンダ、ザンビアなどの内陸国は、アフリカ連合の「デジタルスーパーハイウェイ」計画に結びついた卸売バックボーンを構築し、コストと少数のMNO制御ルートへの依存を削減し、ナイジェリアのオープンアクセス光ファイバービジョンを反映しています。

光ファイバー、データセンター、AIの引力

アフリカには150以上のアクティブなデータセンターがあり、南アフリカ(25.1%)、ナイジェリア(15%)、ケニア(13.3%)が最大のシェアを保持しています。新しいキャリアニュートラルデータセンターは、主要な海底ケーブル陸揚げ局の近くに集中し、大容量光ファイバーリングで接続されており、レイテンシとバックホールコストを削減しながら、企業とグローバルクラウドプロバイダー向けの低レイテンシサービスを可能にしています。

この変化は、通信事業者が成長をどのように見ているかを変えました。消費者向けモバイルサービスは依然として重要でしたが、エンタープライズ接続、データセンター相互接続、卸売光ファイバーがより安定した収益プールとして浮上しました。最高の光ファイバールートを支配する者が、次のデジタル需要の波を捉えるのに最も適した位置にいました。

2025年、アフリカ最大の事業者は、主要市場全体で5Gと高速ホームブロードバンドの展開を促進するために、光ファイバーバックホール投資を加速しました。

エアテル・アフリカ、MTN、サファリコム、リキッド・インテリジェント・テクノロジーズは、ナイジェリアとケニアで長距離容量を拡大し、エアテル・ナイジェリアは設備投資を8億7,500万~9億ドルに引き上げ、サファリコムは5Gネットワークを人口の30%をカバーする1,700サイトに成長させ、MTNのBayobabは135,000 kmの独自光ファイバーをターゲットとし、リキッドは110,000 kmネットワークを活用して5Gとクラウドのミドルマイル接続をサポートしました。

Vodacomグループは同様の戦略を追求し、Maziv(VumatelとDFA)の30%の株式を7億9,049万ドルで取得し、地域設備投資に13億8,000万ドルを割り当て、タンザニア、モザンビーク、DRCで5Gバックホールを加速するためにエアテル・アフリカとインフラ共有契約を締結しました。

5Gが拡大、収益化は遅れる

光ファイバーが静かに業界のバックボーンを強化する一方で、5Gは進歩の最も目に見えるマーカーであり続けました。2025年、南アフリカの事業者は、パイロットからより広範な中帯域5G展開に移行し、大容量のホームおよびビジネスブロードバンド向けの固定無線アクセス(FWA)を優先しました。

Telkom SAはブロードバンドエコシステムを拡大するためにFWAに焦点を当て、VodacomはFWA容量を高めるためにデュアルバンドマッシブMIMO(多入力多出力)を展開し、MTNは人口カバレッジ44%に達し、中帯域FWAとプライベートネットワークを強調し、Rainは無制限の5Gホームwi-fiでその地位を固めました。FWAは、ルーターコストが80ドル以下に下がったため、5G収益の24%を占める主要な収益ドライバーとして浮上しました。

ナイジェリアでは、事業者は光ファイバーまたは銅インフラが限られている都市で、ホームルーターと無制限または大容量のデータプランを提供し、5Gを固定ブロードバンドの代替として推進し続けています。MTNとエアテルは、ラゴス、アブジャ、ポートハーコート、その他の都市部で数十台のデバイスをサポートするルーターを販売しています。

東アフリカでは、サファリコムは2025年にケニアの5Gサイト数を803から1,700に倍増以上させ、国家ブロードバンド目標の一環として人口の約30%をカバーしました。

北アフリカでは、チュニジアとエジプトが2025年初頭と中頃に商用5Gサービスを開始し、モロッコのANRT(国家電気通信規制庁)は、マロック・テレコム、オレンジ、inwiにライセンスを付与し、2026年までに少なくとも45%、2030年までに85%の人口カバレッジを要求し、規制目標を展開の主要な推進力としました。

5G展開にもかかわらず、収益化は遅れました。2024年~2025年までに、5Gはサハラ以南のアフリカのモバイル接続のわずか1~2%を占め、98~99%のSIMが依然として2G~4Gであり、4Gは国によって接続の約3分の1から半分近くを占めています。

ナイジェリアのような市場でのエントリーレベルの5Gスマートフォンは₦160,000(114ドル)~₦200,000(143ドル)で、月額最低賃金の3倍以上であり、GSMAは基本的なスマートフォンが低所得者の月収の約48%を消費すると推定しています。その結果、何百万人もがWhatsApp、ストリーミング、モバイルマネーなどのアプリに速度が十分な3G/4Gデバイスを使い続けています。結果は逆説です:基本的な手頃な価格によってまだ制約されている市場に展開された資本集約的な5Gネットワークです。

事業者レベルでの再発明

これらの圧力により、事業者はビジネスモデルを再考するようになり、以前の9mobileであり、国内第4位の事業者であるT2ナイジェリアが明確な例を提供しています。

新しい所有権の下で、会社は安定化から始まり、大規模な近代化へと移行する複数段階のターンアラウンドに着手しました。長年の投資不足によりインフラが時代遅れになり、経営陣は無線ネットワーク、コアシステム、伝送インフラ、課金プラットフォームをほぼゼロから再構築することを余儀なくされました。

変革は2025年8月の「T2」への完全なリブランディングで頂点に達し、デジタルファーストの復活として位置づけられました。幹部は、ネットワークのアップグレードに資金を提供し、ますます厳しい市場でブランドを再配置するという株主のコミットメントに支えられた、新たな競争力のシグナルとして新しいアイデンティティを位置づけました。

再発明が成功するかどうかは未解決の問題ですが、この動きはより広範な業界の現実を反映していました:じっとしていることはもはや選択肢ではありませんでした。

衛星が方程式に入る

光ファイバーと5Gが見出しを独占する中でも、2025年は衛星とモバイルの融合の転換点ともなりました。エアテル・アフリカは2025年5月5日、SpaceXとの画期的なパートナーシップを発表し、14市場にわたる1億7,400万人の顧客をカバーするStarlink Direct-to-Cell接続を導入しました。

2026年に開始される予定のこのサービスは、対応するスマートフォンが地上カバレッジのないエリアで衛星に直接接続できるようにします。エアテルにとって、この取引は光ファイバーとタワーが経済的に成り立たない遠隔地域にサービスを拡大する方法を提供し、デジタルインクルージョンの物語を強化しました。

このパートナーシップは、事業者がカバレッジについてどのように考えるかの変化を示しました。地上ネットワークを置き換えるのではなく、衛星接続はますますそれらを補完し、地図の端のギャップを埋めています。

簡単な解決策のない衝突

2025年、アフリカの通信業界はより複雑な発展段階に入りました。価格改革は投資能力を回復させましたが、手頃な価格の懸念を深めました。光ファイバー投資は急増しましたが、主に都市部と経済的に戦略的な回廊でした。5Gは急速に拡大しましたが、多くの消費者はアップグレードを正当化するのに苦労しました。

価格設定、光ファイバー、5Gの衝突により、業界は中心的な問題に直面することを余儀なくされました:財政的持続可能性と包括的成長のバランスをどのように取るか。答えは未解決のままです。

明らかなのは、2025年が構造的な転換点を示したことです。容易な加入者成長の時代は終わりました。アフリカの通信の未来は、ネットワークがどれだけ速く拡大するかだけでなく、誰がそれらを使用する余裕があり、誰が取り残されるかによって形作られるでしょう。