PAG et KKR vont acquérir Sapporo Real Estate auprès de Sapporo Holdings

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–PAG, une société d'investissement alternative de premier plan basée en Asie, KKR, une société d'investissement mondiale de premier plan, et Sapporo Holdings Limited (« Sapporo Holdings ») ont annoncé aujourd'hui que les fonds gérés par PAG et KKR ont signé des accords définitifs pour acquérir 100 % des actions de Sapporo Real Estate Co., Ltd. (« Sapporo Real Estate » ou la « Société ») auprès de Sapporo Holdings (la « Transaction »). L'acquisition se clôturera par étapes sur trois ans, l'acquisition de la première tranche, représentant une participation de 51 %, devant se clôturer le 1er juin 2026, afin de faciliter un transfert en douceur dans tous les sites, y compris Ebisu, Tokyo et Sapporo, Hokkaido.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'annonce de divulgation en temps opportun publiée aujourd'hui par Sapporo Holdings intitulée « Avis concernant le transfert d'actions dans le cadre de l'introduction de capitaux externes dans l'activité immobilière ».

Avec une histoire de plus de 140 ans, Sapporo Holdings gère aujourd'hui trois principaux secteurs d'activité et sociétés du groupe dans les secteurs des boissons alcoolisées, de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, et de l'immobilier. Sapporo Holdings se concentrera et renforcera davantage son activité de boissons alcoolisées, où elle possède des avantages concurrentiels, dans le but de se développer en tant que société efficace en capital qui crée des expériences de boissons satisfaisantes pour les clients du monde entier. Pour y parvenir, Sapporo Holdings cédera son activité immobilière aux fonds gérés par PAG et KKR, permettant à la Société de concentrer ses ressources de gestion et, comme indiqué dans sa « Stratégie de croissance à moyen et long terme du Groupe » datée du 14 février 2025, de réinvestir le produit principalement dans des initiatives de croissance au sein de son activité de boissons alcoolisées. Sapporo Holdings renforcera ses points de contact avec les clients et améliorera sa capacité à fournir des choix plus sains aux clients.

Sous Sapporo Holdings, Sapporo Real Estate possède, exploite et développe un portefeuille diversifié d'actifs commerciaux, de bureaux, hôteliers et résidentiels principalement situés à Ebisu et Sapporo. Suite à la transaction, Sapporo Real Estate deviendra une société indépendante. Sous la propriété de PAG et KKR, la Société poursuivra l'amélioration durable de sa valeur immobilière et d'entreprise à moyen et long terme. PAG et KKR ont des antécédents de longue date et une expérience dans l'investissement immobilier et exploiteront leurs vastes réseaux mondiaux et leur expertise opérationnelle pour soutenir les efforts de création de valeur pour le portefeuille de Sapporo Real Estate tout en contribuant au développement urbain axé sur la communauté.

Les représentants des nouveaux actionnaires ont fait les déclarations suivantes :

Jon-Paul Toppino, cofondateur et président de PAG, a déclaré : « PAG est fier de s'associer stratégiquement avec KKR et Sapporo Holdings pour soutenir la direction et le personnel de Sapporo Real Estate et le développement continu de la zone d'Ebisu. En travaillant en étroite collaboration avec la communauté, le gouvernement et les locataires, nous visons à poursuivre l'évolution des propriétés emblématiques de la société en tant que destinations urbaines dynamiques et durables. »

Hiro Hirano, président exécutif adjoint de KKR Asia Pacific et PDG de KKR Japan, a déclaré : « Nous sommes fiers d'approfondir notre relation avec Sapporo Holdings, une institution de longue date qui continue de jouer un rôle vital dans le paysage commercial et culturel du Japon, grâce à notre partenariat stratégique avec Sapporo Real Estate. Au cours des trois dernières décennies, Sapporo Real Estate s'est imposée comme un promoteur de premier plan, avec un solide historique de projets emblématiques tels que Yebisu Garden Place, l'un des projets à usage mixte les plus importants du Japon aujourd'hui. Nous sommes heureux de collaborer avec PAG pour soutenir la prochaine étape de croissance de la Société, et nous sommes impatients de partager notre réseau mondial, notre expérience d'investissement et notre expertise opérationnelle approfondie en matière de développement, d'opérations et d'hospitalité sur la plateforme mondiale de KKR. »

KKR réalise son investissement principalement par le biais de sa stratégie immobilière asiatique. La clôture de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

À propos de Sapporo Holdings

Depuis que la production de bière a commencé avec l'établissement de la brasserie Kaitakushi à Hokkaido, Sapporo Holdings est resté engagé dans un savoir-faire enraciné dans une sélection rigoureuse des ingrédients, offrant des produits et services qui répondent aux attentes des clients. À partir de son activité de bière, Sapporo Holdings s'est étendu aux boissons alcoolisées, à l'alimentation et aux boissons, aux restaurants et à l'immobilier. Grâce à un dialogue continu avec les clients, Sapporo Holdings poursuit l'innovation et l'amélioration continue de la qualité. En répondant au changement et en relevant de nouveaux défis, elle vise à affiner davantage ses marques au Japon et à l'international et à réaliser une croissance stable en tant que marque qui détient des forces uniques, tout en faisant progresser une gestion axée sur la durabilité qui aborde les questions environnementales et sociales et contribue au bien-être des personnes et des communautés locales conformément à sa philosophie de gestion de Créer de la joie et enrichir la vie.

À propos de Sapporo Real Estate

Sapporo Real Estate Co., Ltd., gère l'activité immobilière du groupe Sapporo et est engagée dans le développement immobilier principalement dans les zones d'Ebisu et de Sapporo depuis sa création en 1988. Ses propriétés principales incluent Yebisu Garden Place, qui a ouvert en 1994, et Sapporo Factory, qui a ouvert en 1993. Guidée par sa philosophie de gestion de « créer et entretenir un temps riche et des espaces riches avec les communautés et la société », Sapporo Real Estate s'engage à développer des environnements urbains attrayants où les personnes qui vivent, travaillent et visitent peuvent s'amuser et se détendre.

À propos de PAG

PAG est une société d'investissement alternative de premier plan axée sur l'APAC avec trois activités principales : Crédit & Marchés, Private Equity et Real Assets. PAG Real Assets est l'une des plateformes d'investissement immobilier les plus grandes et les plus expérimentées d'Asie-Pacifique. Elle vise à générer des rendements attrayants ajustés au risque en se concentrant sur les secteurs et les marchés où elle a une présence locale et un historique de succès démontré. Fondée en 1997 sous le nom de Secured Capital Japan, PAG Real Assets a investi plus de 48 milliards de dollars en Asie-Pacifique, acquérant et gérant plus de 7 800 propriétés. PAG gère du capital pour le compte de près de 300 investisseurs de fonds institutionnels, y compris certains des allocataires d'actifs mondiaux les plus sophistiqués. PAG compte 15 bureaux clés dans le monde et plus de 55 milliards USD d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, visitez www.pag.com.

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose une gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions de marchés de capitaux et d'assurance. KKR vise à générer des rendements d'investissement attrayants en suivant une approche d'investissement patiente et disciplinée, en employant des personnes de classe mondiale et en soutenant la croissance de ses sociétés de portefeuille et des communautés. KKR sponsorise des fonds d'investissement qui investissent dans le private equity, le crédit et les actifs réels et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la gestion de Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés et de ses filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez visiter le site Web de KKR à l'adresse www.kkr.com. Pour plus d'informations sur Global Atlantic Financial Group, veuillez visiter le site Web de Global Atlantic Financial Group à l'adresse www.globalatlantic.com.

Contacts

Contacts médias
Pour Sapporo Holdings :

Département des communications

shpr@sapporoholdings.co.jp

Pour PAG :

Tim Morrison

pr@pag.com

Pour KKR :

Wei Jun Ong

weijun.ong@kkr.com
Samuel Brustad

samuel.brustad@kkr.com