CoreWeave CEO Michael Intrator sagte am Freitag auf der Fortune Brainstorm AI Konferenz in San Francisco, dass das sogenannte Label der zirkulären KI-Wirtschaft nicht zu dem passt, was in der Branche tatsächlich passiert.
Michael wies Behauptungen zurück, dass der aktuelle KI-Boom durch Geld angetrieben wird, das zwischen denselben Unternehmen kreist, anstatt durch echte Nachfrage.
Michael sagte, dass der Fokus auf ein zirkuläres Modell ignoriert, was er als globales Angebotsungleichgewicht im Zusammenhang mit Hardware, Energie und Infrastruktur beschrieb. „Zirkulär ist die falsche Art, es zu betrachten", sagte Michael während des Gesprächs. „Es sind viele Unternehmen, die daran arbeiten, ein Ungleichgewicht zu beheben, das den Globus verzerrt."
CoreWeave glaubt, dass physische Grenzen die Lieferung von KI-Hardware verlangsamen
„Die primäre Einschränkung ist ein physischer Engpass, der damit verbunden ist, die leistungsfähigste Rechenleistung in die Hände der innovativsten Akteure zu bringen", sagte Michael.
Michael fügte hinzu, dass dieser Druck weit über Cloud-Unternehmen und Chip-Lieferanten hinausgeht. Michael teilte Details aus einem kürzlichen Gespräch mit einem Führungskraft eines Mining-Unternehmens, den er nicht nannte, bei dem sich die Diskussion auf Materialien konzentrierte, die zum Aufbau der Infrastruktur benötigt werden. Er sagte, die Mining-Führungskraft erklärte, dass die Belastung zwei Ebenen tiefer in die Lieferkette reicht und Rohmetalle und Kupfer erreicht, die zur Unterstützung von KI-Systemen verwendet werden.
Michael sagte, die Mining-Führungskraft habe eine direkte Anfrage zur branchenübergreifenden Zusammenarbeit gestellt, um die Produktion zu steigern. „Wir müssen als Gruppe zusammenarbeiten", sagte die Führungskraft zu ihm. Michael sagte, ähnliche Kommentare von Führungskräften in KI-Unternehmen werden oft als Beweis für eine zirkuläre Wirtschaft kritisiert. „Wenn ich das im KI-Bereich sage, werde ich beschuldigt, in einer zirkulären Wirtschaft zu sein", sagte er. „Also ist alles, was ich zur zirkulären Wirtschaft sagen werde, dass man das durch Zusammenarbeit macht."
Bedenken von Kritikern haben sich auch auf Risiken im Zusammenhang mit Schulden und Kundenexposition konzentriert. Einige warnen, dass wenn CoreWeave es nicht schafft, Verbindlichkeiten zu refinanzieren oder einen Großkunden verliert, Kreditgeber große Mengen gebrauchter GPUs auf Sekundärmärkten freigeben könnten, was Preise schädigt und Störungen verursacht. Michael ging auf dieses Szenario ein, indem er stattdessen auf Nachfragetrends hinwies. Er sagte, das Wachstum, das er sieht, sei schnell und aggressiv, nicht fragil.
CoreWeave sieht sich Aktienschwankungen gegenüber, während die Nachfrage von Big Tech intensiv bleibt
Michael sagte, CoreWeave stehe im Zentrum steigender Nachfrage aufgrund seines Fokus auf paralleles Computing, das moderne KI-Arbeitslasten unterstützt. Er sagte, Anfragen von großen Technologieunternehmen setzen sich ohne Pause fort.
Seit seinem Börsengang war die Aktie von CoreWeave volatil, aber Michael wies nur darauf hin, dass die Aktien jetzt nahe $90 gehandelt werden, verglichen mit einem IPO-Preis von $40.
Michael ging auch auf die frühere Abhängigkeit von Microsoft ein, das einst 85% des Unternehmensumsatzes ausmachte, und sagte, dass diese Exposition nach aktiver Diversifizierung gesunken sei. Er behauptet, dass kein einzelner Kunde jetzt mehr als 30% des Auftragsbestands ausmacht, und fordert Investoren auf, kurze Verzögerungen zu ignorieren, die starke Reaktionen hervorrufen, wie etwa eine um eine Woche verschobene Eröffnung eines Rechenzentrums, die seiner Aussage nach „Chaos" bei kurzfristigen Beobachtern auslöste.
Michael beschrieb die aktuelle Phase als einen makroökonomischen Superzyklus, der durch einen Übergang von sequentiellem zu parallelem Computing angetrieben wird, der Zugang zu weitaus größerer Rechenkapazität eröffnet.
Michael sagte, die Herausforderungen, die die Lieferung verlangsamen, bleiben mit politischen Grenzen, physischer Infrastruktur und Energiezugang verbunden. „Die Gründe, warum Sie Herausforderungen bei der Bereitstellung dieser Rechenleistung haben, liegen in der Politik, in der physischen Infrastruktur, in der Energie", sagte er. „Man macht das durch Zusammenarbeit."
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Quelle: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
